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財富視野
2019/05/27 來源:宜信財富

5月25日-26日,由清華大學主辦、清華大學五道口金融學院承辦的“2019清華五道口全球金融論壇”在北京召開,本次論壇主題為“金融供給側改革與開放”。中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清,中國人民銀行黨委委員、副行長陳雨露,中國證券監督管理委員會黨委委員、副主席閻慶民,清華大學校長邱勇,清華大學五道口金融學院院長張曉慧,清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織原副總裁朱民,北京市地方金融監管局局長霍學文,全國社會保障基金理事會原副理事長王忠民,哈佛大學法學院教授Hal S. Scott,國際貨幣基金組織駐中國首席代表Alfred Schipke等來自政、商、學界的中外嘉賓聚于清華大學,論道金融,共同探討在全球變局下,中國、世界經濟金融的當下和未來。宜信公司創始人、CEO唐寧,宜信財富聯席總裁尚筱、宜信金融科技產業基金管理合伙人Anju Patwardhan等出席論壇并發表重要演講。

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“2019清華五道口全球金融論壇”現場

清華大學校長邱勇表示,金融是經濟的血脈,金融制度是經濟社會發展中重要的基礎性制度。改革開放以來,我國金融業發展取得了歷史性成就,金融業服務水平、競爭能力和營商環境大幅提升,金融體系建設取得了明顯成效,為國家經濟增長、社會發展提供了強有力的支撐。金融也是國家的核心競爭力。

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清華大學校長邱勇

清華大學五道口金融學院院長張曉慧演講道,如何從“金融大國”走向“金融強國”,除了苦練內功,不斷提高金融業全球競爭能力、不斷提高開放條件下金融管理能力和防控風險能力、不斷提高參與國際金融治理能力,這背后更需要卓越金融人才的培養。面對新形勢和新要求,廣大金融人要有更高的危機感和更強的奮斗精神。

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清華大學五道口金融學院院長張曉慧

銀保監會首席風險官兼辦公廳主任、新聞發言人肖遠企代替中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清出席活動并代念發言稿。郭樹清在書面致辭中表示,金融業開放是大勢所趨,不會停頓,更不會倒退。相對于商品貿易,我國服務業開放程度相對滯后,金融是服務業的重要領域,為更好的服務實體經濟和人民生活的需求,必須進一步擴大對外開放。

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銀保監會首席風險官兼辦公廳主任、新聞發言人肖遠企代替
中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清出席活動并代念發言稿

活動期間,兩份重磅研究報告——《2019中國金融政策報告》《2019上半年中國系統性金融風險報告》正式發布。

《2019中國金融政策報告》對過去一年國際、國內經濟背景下中國金融政策的出臺與執行情況進行總結和分析,向世界傳遞了中國金融政策發展最新動態。本系列報告自2011年起每年以中英雙語發布,已成為國內外了解、研究中國金融政策發展變化的重要資料。《2019上半年中國系統性金融風險報告》從微觀和宏觀兩個層面,度量了我國當前系統性金融風險的動態變化,并以此為基礎討論我國宏觀經濟走勢與相關政策。

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宜信公司創始人、CEO唐寧

在此次活動上,宜信公司創始人、CEO唐寧做了題為“為中國科技創新提供長期資本”的主題演講。就如何打造創新創業創投生態體系,宜信公司創始人、CEO唐寧給出了三點建議:首先,要加快天使投資人群體的培養與服務;第二,與地方政府聯合推動稅收政策,大幅鼓勵投新、投早;第三,從醫療層面給予創業團隊、企業家和創業者以充分的人文關懷。

同時,如何為中國的科創企業提供長期的資本?唐寧認為,長期資本的對接,一種重要的方式就是市場化母基金。“傳統經濟之中成功的企業家在改革開放四十年中創造了巨大的財富,這些企業家希望將自己的財富與新經濟對接,投資到這些新經濟頭部企業之中,但是投資單一項目、單一基金的風險太高了。高凈值客戶可以將財富投資到母基金當中,由母基金風險分散的投資到多個頂級的子基金中,這些頂級的基金再投資到新經濟的頭部企業。”

提及未來的財富管理,唐寧給出了“資產配置”“傳承”兩個關鍵詞。未來,當我們談投資的時候,想到的不應該是某一個產品、某一個機會,而是如何構建自上而下的投資組合,做好自己的資產配置。此外,未來中國財富管理市場還將有一個巨大的趨勢性機會,中國200萬高凈值、超高凈值人士的一百萬億元的財富,將會由一代傳遞到二代,如何把傳承工作做好是頂級財富管理機構必須要關注的,也是中國高凈值、超高凈值人群家庭的必選項。通過家族信托,家族辦公室安排好傳承,就能使大量的財富科學合理的對接長期投資,支持中國科創發展。

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宜信金融科技產業基金管理合伙人Anju Patwardhan

在第二天的活動中,宜信金融科技產業基金管理合伙人Anju Patwardhan與大家分享了未來金融科技與傳統金融的融合趨勢。Anju Patwardhan認為,我們現在進入了金融科技的2.0時代,金融科技不再與銀行業務捆綁在一起,已經從一個產品變成了多元產品,從一項業務變成了多項業務。

談及如何彌合銀行和金融科技公司之間的摩擦,Anju Patwardhan認為,銀行通過金融支持融合雙方關系,與金融科技公司實現共贏是未來的大勢所趨。

此外,Anju Patwardhan還提出,監管層還可以通過對銀行進行審查,比如反洗錢、反恐怖,可以監管金融科技公司,使得兩者更加合規。談及如何進行監管?Anju Patwardhan引用了拉加德基金總裁的一句話,“未來的監管不光是基于我們的實體機構,而是基于我們的金融活動,無論活動是由哪個機構來開展的,都必須進行嚴密地監管。”

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宜信財富聯席總裁尚筱

“未來10年,財富管理將會呈現出怎樣的趨勢。”結合宜信財富多年的創新探索,宜信財富聯席總裁尚筱向大家分享了五大趨勢:第一,從固定收益類向權益類轉變;第二,從短期投機向長期投資轉變;第三,從中國走向全球;第四,從單一產品轉變為資產配置;第五,從一代創富到二代創富。

在這樣的趨勢下,怎樣的機構才能贏在未來,尚筱認為必須滿足四個能力:第一,國際化能力,2013年以來,宜信財富開始在海外布局,并與國際頂級財富管理機構合作,為高凈值客戶提供更多優質的國際化服務;第二,投資能力,不僅僅是將風控做到極致,更要幫助客戶構建科學的資產配置組合,例如宜信財富提出的“黃金三原則”——跨地域國別配置、跨資產類別配置、以FOF的方式超配另類資產;第三,科技能力,例如利用大數據、云計算、人工智能等人方式為客戶提供更好的服務,以及利用科技的方式做更好的投資者教育;第四,綜合服務能力,例如財富傳承、二代培養、公益慈善等方面。

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